4 · CRM bán hàng

Luồng "xương sống" doanh thu: Lead → Deal → Báo giá → Đơn bán hàng → Thanh toán, kèm các nhánh khuyến mãi, subscription, chống trùng và chia lead tự động. Người thực hiện chính là Sales, người duyệt là Quản lý/Admin.

Phạm vi menu. Tổng quan · Deals · Công ty · Liên hệ · Leads · Khách hàng (accounts) · Hoạt động · Ghi âm cuộc họp · Tài liệu · Chuyển giao dữ liệu · Sản phẩm · Báo giá · Đơn bán hàng · Thanh toán · Phiếu điều chỉnh · Subscriptions · Khuyến mãi · và các mục Cài đặt (Round-Robin, Vai trò Deal, Mẫu tài liệu, Duyệt báo giá, Ngành nghề, Nguồn, Kiểm tra trùng lặp).

4.1 · Hành trình bán hàng tổng thể

Hàm ý UI: mỗi giai đoạn cần một "điểm chạm" rõ — pipeline kéo–thả cho Deal, nút "Tạo báo giá từ Deal", "Tạo đơn từ Báo giá", và liên kết "Tạo lệnh triển khai từ Đơn" (xem trang Triển khai).

4.2 · Lead → Deal (kèm chống trùng & Round-Robin)

Quy tắc: dùng Kiểm tra trùng lặp trước khi tạo công ty/liên hệ mới. Round-Robin chia lead theo vòng giữa các sale đủ điều kiện. Người tạo record luôn được thêm vào danh sách followers.

4.3 · Báo giá & quy trình duyệt báo giá

Quy tắc: báo giá vượt ngưỡng giảm giá phải qua "Duyệt báo giá". PDF dùng Mẫu tài liệu cấu hình sẵn (logo, điều khoản). Credit/hoa hồng tính trên đơn giá (chưa VAT), không phải tổng thanh toán.

4.4 · Đơn bán hàng → Thanh toán

Quy tắc: lượt dùng coupon chỉ tăng sau khi đơn paid. Đơn paid mới được tạo lệnh triển khai hoặc kích hoạt subscription. Sai lệch thu/chi xử lý qua Phiếu điều chỉnh (credit note).

4.5 · Subscriptions (doanh thu định kỳ)

Quy tắc: hóa đơn kỳ kế tiếp được sinh trước hạn gia hạn để kịp thu. Quá hạn thì nhắc công nợ và có thể tạm ngừng dịch vụ theo chính sách.

4.6 · Khuyến mãi (Coupon)

Quy tắc: mỗi đơn tối đa 1 coupon, mã tự viết hoa, và lượt dùng chỉ tăng khi đơn đã paid (đồng bộ với luồng 4.4).