Appearance
13 · Tài chính
Quản lý tên miền dịch vụ, hàng đợi in hợp đồng, báo cáo hoa hồng Customer Growth (CG) và (với CNV) Loyalty Network — ví điểm thưởng, đổi quà và đối soát. Người dùng: Kế toán/Admin.
Phạm vi menu. Tên miền · In hợp đồng · Hoa hồng: Hoa hồng CG, Mục tiêu CG · Loyalty Network (CNV-only): Tổng quan, Tra cứu đơn, Đơn đổi quà, Tài khoản, Nạp ví, Thanh toán nợ, Đối soát, Báo cáo, Audit log.
🖼️ Hướng dẫn sử dụng
ℹ️ Lưu ý: Module Tài chính (Tên miền, In hợp đồng, Hoa hồng CG, Loyalty Network) là tính năng chuyên biệt của bản CNV Connect (core), không có trong bản CNV Work dùng để chụp ảnh minh họa. Phần dưới hướng dẫn bằng các bước + sơ đồ nghiệp vụ.
Vào menu Tài chính ở thanh bên trái. Đây là nơi kế toán quản lý tên miền dịch vụ, theo dõi hợp đồng giấy gửi khách ký, đối soát hoa hồng CG và hệ thống điểm thưởng Loyalty (đối với CNV).
- Quản lý tên miền
Theo dõi danh sách tên miền dịch vụ của khách: ngày hết hạn, trạng thái, để nhắc gia hạn kịp thời.
- In & theo dõi hợp đồng giấy
Nhận yêu cầu in hợp đồng từ sale, in, gửi bưu điện cho khách ký và theo dõi đến khi hợp đồng về tủ — chi tiết ở mục 6 bên dưới.
- Theo dõi hoa hồng CG
Xem báo cáo hoa hồng Customer Growth theo quý/năm và nhập mục tiêu cho từng team — chi tiết ở mục 7 bên dưới.
- Nạp ví & tra cứu điểm Loyalty
Nạp điểm vào ví khách hàng, tra cứu số dư và lịch sử giao dịch của từng tài khoản.
- Xử lý đơn đổi quà
Khách dùng điểm để đổi quà; kế toán duyệt và theo dõi đơn đổi quà.
- Đối soát & báo cáo
Đối soát số liệu thu/chi, thanh toán công nợ, và xem báo cáo. Mọi thao tác nhạy cảm đều được ghi lại trong Audit log.
💡 Mẹo: Luôn đối soát định kỳ và kiểm tra Audit log để đảm bảo số liệu khớp và có chứng từ.
1 · Tra cứu đơn đổi quà (Chỉ có trên CNV Connect)
Khi khách hàng hỏi về đơn đổi quà của họ (đã trừ điểm chưa, quà giao đến đâu), bạn dùng chức năng tra cứu để trả lời nhanh mà không cần lục sổ sách.
- Mở menu Tra cứu đơn
Vào Tài chính → Tra cứu đơn ở thanh menu bên trái.
- Tìm đơn cần xem
Nhập thông tin khách hàng hoặc mã đơn để tìm đơn đổi quà cần kiểm tra.
- Xem chi tiết đơn
Bấm vào đơn để xem số điểm đã trừ, quà khách đổi và trạng thái xử lý hiện tại.
- Theo dõi danh sách đơn đổi quà
Muốn xem toàn bộ đơn đang chờ xử lý, vào mục Tài chính → Đơn đổi quà để duyệt và theo dõi việc giao quà cho đến khi hoàn tất.
💡 Mẹo: Đơn đổi quà chỉ được tạo khi tài khoản khách đủ điểm — nếu không đủ, hệ thống chặn và thông báo ngay, nên bạn không lo trừ điểm âm.
2 · Tài khoản ví loyalty (Chỉ có trên CNV Connect)
Mỗi khách hàng có một tài khoản ví điểm thưởng. Bạn dùng mục này để tra số dư điểm và xem lịch sử giao dịch khi khách thắc mắc, hoặc trước khi tạo đơn đổi quà.
- Mở menu Tài khoản
Vào Tài chính → Tài khoản ở thanh menu bên trái.
- Tìm tài khoản khách hàng
Tìm theo thông tin khách để mở đúng tài khoản ví cần xem.
- Xem số dư và lịch sử
Kiểm tra số dư điểm hiện tại và các lần nạp, trừ điểm trước đó của tài khoản.
- Nạp điểm khi cần
Nếu cần cộng điểm cho khách, dùng mục Tài chính → Nạp ví. Đây là thao tác nhạy cảm, cần quyền phê duyệt riêng.
💡 Mẹo: Mọi biến động điểm trong ví đều được ghi lại tự động vào Audit log — khi số liệu có nghi vấn, hãy đối chiếu lịch sử giao dịch với Audit log.
3 · Thanh toán nợ (Chỉ có trên CNV Connect)
Chức năng này dùng để ghi nhận các khoản thanh toán công nợ trong hệ thống Loyalty. Vì liên quan trực tiếp đến tiền, thao tác này yêu cầu quyền phê duyệt riêng.
- Mở menu Thanh toán nợ
Vào Tài chính → Thanh toán nợ ở thanh menu bên trái.
- Chọn khoản nợ cần xử lý
Xem danh sách công nợ và chọn khoản cần ghi nhận thanh toán.
- Ghi nhận thanh toán
Nhập số tiền thanh toán kèm chứng từ liên quan rồi xác nhận.
- Kiểm tra lại trong Audit log
Thao tác thanh toán nợ được ghi lại trong Audit log — bạn có thể kiểm tra lại bất cứ lúc nào để có chứng từ.
💡 Mẹo: Nếu bạn không thấy hoặc không thao tác được mục này, nhiều khả năng tài khoản của bạn chưa được cấp quyền phê duyệt (loyalty_admin:approve) — hãy liên hệ Admin.
4 · Audit log (Chỉ có trên CNV Connect)
Audit log là "sổ nhật ký" ghi lại mọi thao tác nhạy cảm trong Loyalty Network: nạp ví, trừ điểm, đổi quà, thanh toán nợ. Dùng khi cần truy vết ai đã làm gì, vào lúc nào.
- Mở menu Audit log
Vào Tài chính → Audit log ở thanh menu bên trái.
- Lọc theo thời gian hoặc tài khoản
Thu hẹp danh sách theo khoảng thời gian hoặc tài khoản liên quan đến việc bạn đang kiểm tra.
- Đối chiếu với số liệu
So sánh các dòng ghi nhận trong Audit log với biến động điểm/ví thực tế để xác định thao tác nào gây ra chênh lệch.
💡 Mẹo: Trước mỗi kỳ đối soát, hãy rà Audit log một lượt — phát hiện sớm thao tác bất thường sẽ đỡ mất công điều tra khi số liệu lệch.
5 · Chốt kỳ đối soát cuối tháng (Chỉ có trên CNV Connect)
Cuối mỗi tháng, kế toán mở kỳ đối soát để đối chiếu giao dịch nội bộ với số liệu đối tác, xử lý chênh lệch rồi chốt kỳ. Kỳ đã chốt sẽ khóa chỉnh sửa để giữ tính toàn vẹn số liệu.
- Mở menu Đối soát
Vào Tài chính → Đối soát ở thanh menu bên trái và mở kỳ đối soát của tháng.
- Chờ hệ thống đối chiếu
Hệ thống tự đối chiếu giao dịch nội bộ với số liệu đối tác và báo kết quả khớp hay lệch.
- Xử lý chênh lệch (nếu có)
Nếu lệch, xem danh sách chênh lệch, điều tra nguyên nhân và lập điều chỉnh kèm chứng từ cho từng khoản.
- Chốt kỳ đối soát
Khi số liệu đã khớp (hoặc đã điều chỉnh xong), bấm chốt kỳ. Sau khi chốt, số liệu trong kỳ bị khóa, không sửa được nữa.
- Lưu báo cáo và chứng từ
Xuất báo cáo đối soát và lưu chứng từ kèm theo để phục vụ kiểm tra về sau.
💡 Mẹo: Chỉ chốt kỳ khi mọi chênh lệch đã có điều chỉnh kèm chứng từ — kỳ đã chốt không mở sửa lại được, nên hãy kiểm tra kỹ trước khi bấm.
6 · In hợp đồng — hàng đợi in cho kế toán
Khi chốt được đơn, sale cần hợp đồng giấy gửi khách ký: khách giữ 1 bản, công ty giữ 1 bản. Trang In hợp đồng là hàng đợi giúp kế toán nhận yêu cầu in, theo dõi hợp đồng đang "đi đường" và không quên lấy bản ký về cất tủ.
Luồng bắt đầu từ phía sale: trong chi tiết đơn bán hàng hoặc báo giá (khu tài liệu), sale bấm "Gửi đi in" trên tài liệu hợp đồng. Yêu cầu lập tức xuất hiện trong hàng đợi của kế toán.
- Mở menu In hợp đồng
Vào Tài chính → In hợp đồng ở thanh menu bên trái. Trang có 3 tab: "Chờ in / Đang in", "Chờ nhận về" và "Đã xử lý".
- Nhận yêu cầu và bắt đầu in
Yêu cầu mới của sale nằm ở tab "Chờ in / Đang in" với trạng thái Chờ in. Bạn mở tài liệu, bấm "Bắt đầu in" để chuyển sang Đang in rồi in hợp đồng ra giấy.
- Gửi bưu điện cho khách ký
In xong, bấm "Gửi bưu điện" và ghi lại mã vận đơn để tra cứu sau này. Yêu cầu chuyển sang trạng thái Đã gửi bưu điện và nằm ở tab "Chờ nhận về".
- Nhận hợp đồng ký về & cất tủ
Khi khách ký xong gửi lại, bạn bấm "Đã nhận về" — hợp đồng chuyển sang trạng thái Đã về tủ, kết thúc vòng đời. Nếu quá 30 ngày chưa về, hệ thống hiện cảnh báo đỏ quá hạn để bạn truy bưu điện hoặc nhắc khách.
- Xử lý thất lạc hoặc huỷ
Hợp đồng mất dấu thì đánh dấu Thất lạc; tìm lại được thì bấm "Đã tìm lại" để đưa về tủ. Yêu cầu in không cần nữa thì huỷ. Các yêu cầu đã về tủ, thất lạc hoặc đã huỷ đều nằm ở tab "Đã xử lý" để tra cứu lịch sử.
💡 Mẹo: Ghé tab "Chờ nhận về" mỗi tuần một lần — mục tiêu của hàng đợi là không để quên bản hợp đồng công ty giữ. Thấy dòng nào cảnh báo đỏ (quá 30 ngày) thì xử lý ngay.
7 · Hoa hồng CG & Mục tiêu CG
Trang Hoa hồng CG là báo cáo cho tài chính đối soát hoa hồng đội Customer Growth theo chính sách CG/CGM hiệu lực từ 01/01/2026, gồm 2 khối: chính sách gia hạn (hợp đồng + doanh số gia hạn) và chính sách credit (credit khách sử dụng, tính theo team nhỏ, không VAT). Kèm theo là trang Mục tiêu CG để nhập chỉ tiêu — có mục tiêu thì hệ thống mới tính được tỷ lệ đạt và bậc hoa hồng.
- Mở báo cáo và chọn kỳ
Vào Tài chính → Hoa hồng CG. Chọn năm và bấm Q1–Q4 để xem theo quý, hoặc "Cả năm" để xem hạng mục năm. Đầu trang là các thẻ tổng: tổng hoa hồng kỳ, hoa hồng cố định, hoa hồng gia hạn và hoa hồng credit (mỗi loại tách riêng team CG / Manager).
- Đọc khối gia hạn của từng team
Mỗi team CG có bảng gia hạn: hợp đồng mục tiêu vs thực tế, tỷ lệ đạt, doanh số mục tiêu vs thực tế, điều kiện đi kèm (Đạt / Không đạt), bậc hoa hồng, phần trăm và tiền hoa hồng của team CG, hoa hồng cố định 500k mỗi hợp đồng, cùng hoa hồng của Manager.
- Đọc khối credit theo team nhỏ
Khối credit liệt kê từng team nhỏ với 3 nhóm tin tính hoa hồng: Tin ZBS, UID tư vấn, UID giao dịch (đều không VAT). Cột "Khác" (SMS, OTP, phí nạp, automation…) chỉ để đối chiếu, không tính hoa hồng. Hoa hồng credit của team CG chốt theo quý; xem "Cả năm" sẽ có thêm khối credit hạng mục năm dành cho Manager.
- Nhập mục tiêu cho từng team
Bấm nút "Mục tiêu" trên báo cáo (hoặc vào Tài chính → Mục tiêu CG). Với mỗi team CG, nhập 3 chỉ tiêu theo từng quý: HĐ gia hạn (số HĐ), DS gia hạn (VND) và DS credit sử dụng (VND, không VAT) — mục tiêu năm tự tính bằng tổng 4 quý. Xong bấm "Lưu mục tiêu".
- Xuất Excel khi cần đối soát
Bấm "Xuất Excel" để tải file gồm 2 sheet Gia hạn và Credit — dùng khi cần gửi bảng tính cho kế toán lương hoặc lưu chứng từ.
💡 Mẹo: Nhập mục tiêu ngay đầu kỳ — chưa có mục tiêu thì báo cáo hiện cảnh báo vàng và không tính được tỷ lệ đạt lẫn bậc hoa hồng. Việc lưu mục tiêu cần quyền riêng (cg_commission:update); không lưu được thì liên hệ Admin.
💡 Phần bên dưới là sơ đồ nghiệp vụ để hiểu sâu quy trình — bạn có thể bỏ qua nếu chỉ cần thao tác nhanh.
13.1 · Đổi quà Loyalty
Quy tắc: mọi biến động điểm/ví đều ghi Audit log. Thao tác nạp ví và thanh toán nợ là nhạy cảm — yêu cầu quyền phê duyệt riêng (loyalty_admin:approve).
13.2 · Đối soát
Quy tắc: chênh lệch phải được điều tra và điều chỉnh có chứng từ trước khi chốt kỳ. Kỳ đã chốt khóa chỉnh sửa để giữ tính toàn vẹn số liệu.
13.3 · In hợp đồng
Quy tắc: mỗi hợp đồng in 2 bản — khách giữ 1, công ty giữ 1. Một tài liệu chỉ có 1 yêu cầu in đang hoạt động; quá 30 ngày chưa nhận về, hệ thống tự cảnh báo đỏ.