CRM

Sổ khách và bán hàng nằm trên máy của bạn, theo cách làm của CNV Work.

Mục	Dùng để
Deals	Cơ hội bán hàng; xem danh sách hoặc Kanban; nút Tạo deal
Công ty / Liên hệ	Sổ khách. Thêm liên hệ có cảnh báo trùng số điện thoại
Leads	Khách tiềm năng, Kanban Mới → Đã liên hệ → Đang chăm sóc → Đủ điều kiện. Chuyển đổi tạo công ty + liên hệ + deal
Hoạt động	Cuộc gọi, cuộc hẹn, hạn chót
Sản phẩm / Danh mục sản phẩm	Bảng giá — trợ lý trả lời khách Zalo cũng tra ở đây
Báo giá / Đơn bán hàng	Chứng từ bán hàng

Liên hệ: nút Nhập từ tệp, Thêm liên hệ, lọc theo công ty.

Từ báo giá tới thanh toán

1. Tạo báo giáTrong deal, bấm + Tạo báo giá rồi Tạo báo giá.
2. Gửi, khách chấp nhậnGửi báo giá → Khách chấp nhận.
3. Lập đơnLập đơn bán hàng (xác nhận một lần nữa).
4. Thu tiềnGửi đơn bán hàng → Ghi nhận thanh toán.
5. Chốt dealỞ deal, Đánh dấu Thắng → Xác nhận thắng.

Báo giá khách đã chấp nhận, sẵn sàng Lập đơn bán hàng; lịch sử ghi từng bước.

Leads dạng Kanban, nút Nhập từ tệp và Tạo Lead.

Nhờ trợ lý cũng được: «Thêm khách anh Nam 0912…», «Tạo báo giá 2 gói tư vấn cho anh Nam». Trợ lý đưa thẻ, bạn Xác nhận.

Nhập, xuất Excel

Cài đặt › Dữ liệu, mục Excel: Nhập từ Excel… (có xem trước, nhập Liên hệ / Công ty / Sản phẩm / Leads; trùng số điện thoại thì gộp vào khách có sẵn), Xuất Excel…, Tải tệp mẫu.

Xem trước khi nhập: số dòng mới, trùng, lỗi; chọn gộp vào bản có sẵn hay bỏ qua dòng trùng.

Giới hạn gói

Gói	Số khách (liên hệ + lead chưa chuyển đổi)
Free	1.000
Pro	5.000
Unlimited	Không giới hạn

Cả đội cần dùng chung sổ khách: xem Từ Cowork lên CNV Work.