Quản lý đơn bán hàng ​

Module Đơn bán hàng giúp tạo, theo dõi và quản lý đơn bán hàng, bao gồm kích hoạt hạng mục, ghi nhận thanh toán, xử lý credit và phiếu điều chỉnh (credit note).

Truy cập ​

Vào menu CRM > Đơn bán hàng trên thanh sidebar.

Danh sách ​

Tìm kiếm và lọc ​

• Tìm kiếm: Nhập mã đơn, tên khách hàng
• Lọc trạng thái: Chọn trạng thái cụ thể
• Lọc thời gian: Khoảng thời gian phát hành

Tạo đơn bán hàng ​

Cách 1: Từ báo giá ​

1. Tại chi tiết báo giá đã chấp nhận, nhấn Lập đơn bán hàng
2. Thông tin được điền tự động từ báo giá (sản phẩm, giá, KM...)

Cách 2: Từ Deal ​

1. Tại chi tiết Deal, nhấn Tạo đơn bán hàng
2. Sản phẩm trong Deal được import tự động
3. Owner và followers kế thừa từ Deal

Cách 3: Tạo trực tiếp ​

1. Nhấn Tạo đơn bán hàng trên trang danh sách
2. Điền thông tin:

Danh sách sản phẩm ​

Gửi đơn bán hàng ​

1. Tại chi tiết đơn (trạng thái Nháp)
2. Nhấn Gửi đơn bán hàng
3. Đơn chuyển sang trạng thái "Đã gửi"

Kích hoạt hạng mục ​

Khi sản phẩm/dịch vụ bắt đầu được cung cấp cho khách:

1. Tại chi tiết đơn bán hàng đã thanh toán
2. Nhấn Kích hoạt bên cạnh từng hạng mục
3. Xác nhận kích hoạt

Khi kích hoạt, hệ thống tự động: ​

• Đánh dấu hạng mục "Đã kích hoạt"
• Tạo đơn triển khai (Fulfillment Order) nếu module triển khai bật
• Nạp credit (nếu sản phẩm loại Credit):
  • Credit chính → ví chính khách hàng
  • Credit KM tặng → ví khuyến mãi (theo chương trình KM đã áp dụng)
• Cập nhật tổng credit trên đơn bán hàng

Trạng thái hạng mục ​

Credit — sản phẩm nạp credit ​

Khi đơn bán hàng có sản phẩm loại Credit (VD: "Dịch vụ nạp Credit 10.000.000"):

Cách tính credit ​

Ví dụ minh họa ​

Đơn bán hàng có 2 sản phẩm + 2 KM:

Sản phẩm:
  Dịch vụ nạp Credit 30.000.000 (giá 30tr + VAT 10% = 33tr)
  Dịch vụ nạp Credit 10.000.000 (giá 10tr + VAT 10% = 11tr)

KM áp dụng:
  "Tặng Credit gói 30 triệu" → 15% × 30tr = 4,500,000 credit KM
  "Tặng Credit gói 10 triệu" → 10% × 10tr = 1,000,000 credit KM

Khi kích hoạt:
  Ví chính:      33,000,000 + 11,000,000 = 44,000,000 credit
  Ví khuyến mãi:  4,500,000 +  1,000,000 =  5,500,000 credit
  ────────────────────────────────────────────────────────
  Tổng:                                    49,500,000 credit

Credit chỉ nạp khi kích hoạt ​

Credit KHÔNG nạp tự động khi thanh toán. Phải kích hoạt hạng mục tại đơn bán hàng thì credit mới được cấp. Quy trình:

Tạo đơn bán hàng → Thanh toán → Duyệt TT → Kích hoạt hạng mục → Credit nạp

Chương trình khuyến mãi ​

Khi tạo đơn bán hàng từ báo giá, chương trình KM được kế thừa tự động. Hệ thống hỗ trợ nhiều KM cùng lúc — mỗi KM áp cho sản phẩm riêng.

Chi tiết đơn bán hàng hiển thị:

• Tên chương trình KM đã áp dụng
• Loại ưu đãi (giảm giá %, tặng credit, tặng tháng...)
• Chi tiết credit per sản phẩm

Xem thêm: Chương trình khuyến mãi

Ghi nhận thanh toán ​

1. Tại chi tiết đơn bán hàng, nhấn Ghi nhận thanh toán
2. Điền số tiền, ngày, phương thức
3. Nhấn Lưu

Xem chi tiết tại Quản lý thanh toán.

Phiếu điều chỉnh (Credit Note) ​

Khi cần điều chỉnh đơn bán hàng đã phát hành:

1. Nhấn Hành động > Tạo credit note
2. Chọn hạng mục cần điều chỉnh
3. Nhập số tiền giảm + lý do
4. Nhấn Tạo

Trạng thái đơn bán hàng ​

Liên kết module ​