Reports Hub — Trung tâm báo cáo

Reports Hub là trang /reports tổng hợp toàn bộ báo cáo của CNV Work theo từng module: CRM, HR, Inbox, Tasks, Approvals, Tickets, Marketing, Recruitment. Thay vì phải vào từng module để tìm báo cáo, bạn xem tất cả tại 1 chỗ, có thể lưu favorites và lên lịch gửi email.

Truy cập

Vào menu Báo cáo trên sidebar.

Trang Báo cáo mở ra gồm:

• Tabs theo module (CRM, HR, Inbox, Tasks, Approvals, Tickets, Marketing, Recruitment)
• Sidebar trái liệt kê các báo cáo trong module đó
• Panel phải hiển thị chart + bảng + filter

Cấu trúc

Module và báo cáo có sẵn

CRM

Báo cáo	Mục đích	Filter
Pipeline funnel	Tỷ lệ chuyển đổi qua từng stage	Pipeline, owner, period
Sales by rep	Doanh số theo nhân viên	Rep, team, period
Revenue forecast	Dự báo doanh thu dựa trên xác suất chốt	Period, pipeline
Deals by source	Nguồn deal hiệu quả nhất	Source, period
Average deal size	Quy mô deal trung bình	Owner, period
Lost reason analysis	Lý do thua hàng đầu	Period
Customer lifetime value	LTV trung bình	Segment
Activity report	Hoạt động sales (call, meeting, email)	Rep, period

HR

Báo cáo	Mục đích
Attendance summary	Tỷ lệ đi muộn, vắng, đúng giờ
Leave balance	Phép tồn theo nhân viên
Headcount	Tăng giảm nhân sự theo tháng
Salary distribution	Phân bố lương theo cấp bậc
Overtime report	Giờ làm thêm
Turnover rate	Tỷ lệ nghỉ việc
Onboarding progress	Tiến độ onboarding nhân viên mới

Inbox

Báo cáo	Mục đích
Response time	Bao lâu agent reply lần đầu
Resolution time	Bao lâu đóng conversation
Agent productivity	Số conversation xử lý / agent
Channel volume	Volume theo Facebook / Zalo / Web / Email
AI handover rate	% conversation AI tự xử lý không cần human
QC scores	Điểm chấm chất lượng từng agent
ROI report	Chuyển đổi conversation → deal → revenue
Performance report	Tổng hợp KPI agent theo tháng

Tasks

Báo cáo	Mục đích
Workload by user	Khối lượng task theo người
Completion rate	% task hoàn thành đúng hạn
Overdue tasks	Task quá hạn theo team
Time tracking	Tổng giờ logged theo project
Project burndown	Tiến độ project (gantt-style)

Approvals

Báo cáo	Mục đích
SLA compliance	% đơn duyệt đúng hạn
Slowest approvers	Người duyệt chậm nhất
Approval volume	Số đơn theo template, theo tháng
Reject rate	Tỷ lệ từ chối theo template

Tickets

Báo cáo	Mục đích
SLA dashboard	Response + Resolution SLA
Agent performance	Số ticket xử lý / agent + thời gian TB
Category breakdown	Volume theo category
CSAT score	Đánh giá khách hàng
First contact resolution	% ticket giải quyết 1 lần
Backlog trend	Số ticket Open tăng/giảm

Marketing

Báo cáo	Mục đích
Campaign ROI	Spend vs Revenue
Lead source attribution	Lead đến từ nguồn nào
Email performance	Open, click, conversion theo campaign
Funnel conversion	Visitor → Lead → MQL → SQL → Deal
Ad spend trend	Spend theo nền tảng theo ngày

Recruitment

Báo cáo	Mục đích
Time to hire	Số ngày trung bình từ apply → onboard
Source effectiveness	Nguồn CV tốt nhất
Pipeline conversion	Tỷ lệ qua từng vòng
Cost per hire	Chi phí trung bình tuyển 1 người
Offer acceptance rate	% candidate nhận offer

Cách dùng

1. Chọn module

Trang Báo cáo mặc định hiển thị tabs ngang theo module. Click 1 tab để xem báo cáo của module đó.

2. Chọn báo cáo cụ thể

Mỗi module có sidebar trái liệt kê tất cả báo cáo. Click 1 cái → panel phải hiển thị chart + bảng.

3. Filter

Mỗi báo cáo có thanh filter phía trên:

Filter chung	Ví dụ
Khoảng thời gian	Hôm nay / Tuần / Tháng / Quý / Năm / Tuỳ chọn
Granularity	Hour / Day / Week / Month
Team / User	Filter theo nhân sự
Module-specific	CRM có Pipeline, Tickets có Category, ...

Bộ lọc được lưu trong địa chỉ trang → copy URL gửi đồng nghiệp để xem cùng bộ lọc.

4. Trực quan hoá

Loại chart	Khi dùng
Line	Trend theo thời gian (response time, revenue)
Bar	So sánh giữa nhóm (sales by rep)
Pie / Donut	Tỷ trọng (channel mix)
Funnel	Conversion pipeline (CRM funnel, recruitment funnel)
Heatmap	2 chiều (giờ × ngày — peak hour)
Table	Dữ liệu chi tiết, sortable
KPI card	1 số quan trọng (tổng doanh thu)

Toggle chart ↔ table ở góc trên phải mỗi widget.

5. Drill-down

Click vào điểm trên chart → mở danh sách record gốc của điểm đó. Ví dụ:

• Bar "Sales by rep" → click cột chị Hoa → xem list 23 deal chị Hoa đã chốt
• Pie "Channel mix" → click slice "Facebook" → xem 145 conversation từ Facebook

Xuất báo cáo

Mỗi báo cáo có menu Xuất ở góc trên phải:

Định dạng	Use case
Excel (.xlsx)	Xử lý thêm, làm pivot tay
CSV	Import sang BI tool khác
PDF	Gửi sếp, in ấn, lưu trữ
Hình PNG	Paste vào slide thuyết trình
Link share	URL public xem-only (có thể đặt hết hạn)

PDF được render giữ nguyên chart + bảng + filter info ở header.

Lưu báo cáo yêu thích

Báo cáo bạn xem thường xuyên có thể lưu favorite:

1. Mở báo cáo + cấu hình filter mong muốn
2. Click ⭐ Lưu favorite ở góc trên phải
3. Đặt tên (vd: "CRM tuần này của team tôi")
4. Báo cáo xuất hiện ở sidebar trái dưới ⭐ Favorites

Favorites lưu kèm filter, mở 1 click. Mỗi user có favorites riêng.

Lên lịch gửi email

Tự động gửi báo cáo qua email theo lịch:

Cấu hình

1. Mở báo cáo + cấu hình filter
2. Click menu Hành động > Lên lịch gửi
3. Điền:

Trường	Ví dụ
Tên lịch	"Báo cáo doanh số tuần"
Tần suất	Hàng ngày / Tuần (chọn ngày) / Tháng / Cron
Giờ gửi	8:00
Người nhận	Email list (nhiều người)
Định dạng	PDF / Excel attachment / Inline HTML
Subject mẫu	"Doanh số tuần {{week}} - {{period}}"
Body	Mở rộng giải thích, link CTA

Quản lý lịch gửi

Vào menu avatar > Báo cáo đã lên lịch:

• Liệt kê tất cả lịch của bạn
• Bật / tạm dừng
• Sửa / xoá
• Xem lịch sử gửi: ai nhận, có lỗi không

Use case phổ biến

• Sáng thứ Hai 8h: gửi báo cáo tuần trước cho ban giám đốc
• Cuối tháng: gửi báo cáo tháng cho phòng nhân sự
• Hàng ngày 7h: gửi backlog ticket cho support manager

Báo cáo tuỳ chỉnh

Ngoài báo cáo dựng sẵn, bạn có thể tạo báo cáo tuỳ chỉnh:

1. Trang Báo cáo > nút + Tạo báo cáo
2. Chọn nguồn dữ liệu (Deal / Task / Nghỉ phép / Ticket / ...)
3. Kéo các trường cần hiển thị vào canvas
4. Chọn loại chart
5. Thiết lập bộ lọc mặc định
6. Lưu

WARNING

Custom report cần quyền Reports Editor. Member thường chỉ xem báo cáo dựng sẵn + favorite của mình.

Phân quyền

Role	Xem báo cáo có sẵn	Tạo favorite	Tạo schedule	Tạo custom report	Xem báo cáo người khác
Member	✓ (giới hạn theo module được phân)	✓	✓ (chỉ mình nhận)	✗	✗
Manager	✓ (toàn team mình quản)	✓	✓	✗	✓ (team)
Reports Editor	✓	✓	✓	✓	✓
Admin	✓ tất cả	✓	✓	✓	✓

Data scope

Mặc định mỗi user chỉ thấy data mình có quyền (deal của mình, ticket assignee mình…). Manager thấy thêm data team. Admin thấy toàn workspace.

Mẹo dùng nhanh

• Khoảng thời gian quá dài (>2 năm) có thể chậm. Nên thu hẹp lại.
• Báo cáo có bộ nhớ tạm vài phút — mở lại nhanh hơn lần đầu.
• Nhấn nút 🔄 ở góc trên phải để cập nhật ngay.
• Báo cáo phức tạp đôi khi mất 30–60 giây để tính → có biểu tượng loading. Cứ chờ, không refresh trang (hệ thống sẽ báo khi xong).

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo cập nhật theo thời gian thực không? Hầu hết báo cáo trễ tối đa vài phút. Báo cáo thật sự realtime (ví dụ: agent đang online) cập nhật mỗi 30 giây.

Có xem trên Mobile được không? Có. App CNV Work Mobile có tab Báo cáo hiển thị top favorites + KPI card. Báo cáo chart phức tạp xem tốt nhất trên web.

Mua thêm quyền Reports Editor được không? Có. Vào Cài đặt > Phân quyền > gán vai trò Reports Editor. Tuỳ gói SaaS có giới hạn số editor.

Có xuất sang Google Data Studio / Power BI không? Có. Cách đơn giản: lên lịch gửi file CSV vào email / Drive rồi import vào BI tool.

Sao báo cáo CRM của tôi thấy ít deal hơn đồng nghiệp? Do phạm vi dữ liệu — bạn chỉ thấy deal mình có quyền (mình là chủ sở hữu, mình theo dõi, mình quản lý team). Hỏi admin nếu cần mở rộng phạm vi.

Có dashboard pin lên màn hình lớn (TV văn phòng) không? Có. Mở báo cáo > menu Hành động > Chế độ TV → toàn màn hình, tự refresh mỗi 5 phút, ẩn nav. Phù hợp chiếu lên TV trong văn phòng.